2020年中国智能音箱一季度行业发展总结

 行业动态     |      2020-05-03 10:09

2019年是智能音箱大爆发的一年,线上、线下多点开花,销量同比增幅高达126.6%;在各品牌商对2020年抱有更高的期望的时候,“黑天鹅”新冠疫情,给了行业当头一击。在1月底到2月疫情管制严重时期,全国停工停产封路,3-6周时间物流基本停运,人力资源短缺,行业全产业链条受困,上游材料短缺,代工厂产能供应不足,品牌商运营难度加大,线下渠道基本停摆,消费信心不足,导致行业跨越式增长步伐放缓。

根据奥维云网(AVC)推总数据,2020年一季度中国智能音箱市场销量为884.4万台,同比增长23.0%;销额为16.7亿元,同比增长21.9%。

分月度来看,一月对一季度销售贡献最大。恰逢年货节,各大电商平台和品牌纷纷开展促销活动,而智能音箱产品小巧,蕴含黑科技,具备百科问答,家居控制、影音内容、教育内容等,老少皆宜,是较为时尚的新年礼物;同时疫情的爆发是在一月末,对全渠道销售影响较小。

二月是疫情管制最为严厉的阶段,行业的受创程度也最高,主要体现在以下几点:1、疫情管制期间,交通不畅,行业上游材料出现短缺,代工厂企业复工率较低,产能供给不足;2、物流复工率较低,配送能力低下,影响消费者的购买体验及欲望;3、抗疫期间,政府要求人员尽量居家,线下门店开业率较低,客流较少,销售贡献不足。据奥维云网(AVC)全渠道推总来看,二月销量是近12个月以来,唯一不足200万台销量的月份。

三月中后期,疫情逐渐控制,管制措施开始放开,智能音箱全产业链复产复工率稳步提升,品牌商产品库存以及供应能力得到保障,线下渠道营业率稳步增长,使得三月整体销售情况接近疫情前水平。

从2018年下半年开始,智能音箱市场进入ABM三足鼎立的时代,难有品牌对现有的TOP3格局进行冲击。2020年一季度,虽受疫情影响,但各品牌积极应对疫情,多元化发展价值释放。奥维云网(AVC)推总数据显示,2020年一季度中国智能音箱市场TOP3品牌市场集中度进一步加深,达到93.7%,其中天猫精灵以35.5%的市场份额领先。

天猫精灵拓展营销方式,如直播带货、新IP定制等;在直播带货方面,打造天猫精灵线上音乐节、联合中国联通推出千店直播好礼节、天猫精灵星巴克直播联名款、为天猫电器优品店开通线上直播云店等;在IP定制方面,在3.8节推出天猫精灵朱正廷IN糖联名款。通过一系列的策略调整,加上自有线上渠道的资源倾斜,2020年一季度,天猫精灵整体销售依旧占据头部位置。

小米一季度销量主要集中在线上渠道,线下渠道的依赖性相对较小;疫情期间,小米加大对线上渠道的资源倾斜,同时发挥自身生态链及海量米粉等优势,将智能音箱产品与生态链企业产品进行深度捆绑,如买生态链产品赠送音箱等优惠活动;据奥维云网(AVC)线上监测数据,2020年一季度,小米线上增长幅度较大,超过50%。

百度受疫情的冲击较大,线下运营商渠道一直是百度的重要销售渠道,本次疫情最严重时期,运营商渠道的销售贡献极低;但好在百度在2019年便开始拓展自身销售渠道,线上加大电商平台建设与深度合作,且效果显著;线下渠道方面,对开放市场采取了多行业合作的延展动作,保障了自身行业地位及竞争性。

屏幕音箱在2019年市场渗透率节节高升,2020年1月市场份额一举突破20%的关卡,达到20.7%,2月份额再次升至21.6%。从尺寸角度来看,7吋屏份额为49%,8吋屏份额达21%,大尺寸化趋势非常明显。

屏幕音箱的优势主要体现在交互与操作方面,屏幕的出现,使得用户与音箱的交互更加丰富,可以通过屏幕反馈一些不方便用声音反馈的信息,给用户更多的安全感,图像信息带来的安全感和可信任感远远大于声音信息。在娱乐、应用等方面,有更大的赋能空间,用户可以通过屏幕音箱进行影音观看,视频等操作,增强了用户使用粘性等;此次疫情期间,居家办公、在线教育成为工作及学习的主旋律,品牌商在教育资源、影音资源等方面加大布局力度,提高用户粘性。

在TOP3企业中,百度对屏幕音箱的重视度较高,以产品矩阵的形式抢占市场,屏幕份额最高,占比接近五成。小米小爱触屏音箱,以不足200元的超高性价比,占据着屏幕音箱机型份额的榜首。同时红米在3月预售了一款8吋屏幕音箱--Redmi小爱触屏音箱8,预售价格349元,在动辄400/500元的大屏音箱领域中,极具竞争性。

天猫精灵4月在屏幕音箱领域出了王炸,发布了10吋屏音箱-天猫精灵CC10,新品具备更大的屏幕尺寸,更高的屏占比,天猫首发优惠价格仅为499元,此款新品的发布,将有机会打乱现有屏幕音箱的品牌格局。

疫情对于智能音箱行业的冲击已不可避免,积极对冲后,行业前景依旧乐观,主要表现在以下几点:

行业层面:国家大力扶持智能家居行业,未来市场空间巨大,而智能音箱是智能家居主要入口产品;

消费层面:智能音箱价格不断走低,消费者购买门槛降低;智能音箱产品更迭较快,价格低,尝鲜群体换新频率高;同时,全国80-00人群在5.5亿左右,他们对智能科技产品兴趣浓厚,购买欲望强;

渠道层面:首先现有线下渠道将在4月基本恢复到疫前水平;下沉市场渠道布局日益完善,需求空间巨大,通过搭载下沉渠道商,进行提前布局;前装市场方面,未来10年,中国将有1.3-1.6亿人口的城镇住房需求,5.5-7千万套的住房需求,智能音箱作为智能家居的重要入口,未来在前装市场具备一定的增长空间;

应用层面:未来智能音箱的竞争将从硬件往内容、服务层面转移,只有不断契合消费者影音、娱乐、健身、教育、服务等需求,才能增强用户粘性,占据行业主导地位。

因此,奥维云网(AVC)预测,2020年上半年中国智能音箱销量达1900万台,同比增长22.2%;2020年全年中国智能音箱销量将达4820万台,同比增长30.9%。




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