疫情下动力电池行业装机量雪崩 外资品牌异军突起

 行业动态     |      2020-04-07 17:27

一场新冠肺炎疫情的突然袭击,让原本低迷的新能源行业市场雪上加霜。而身为新能源汽车的上游,动力电池行业在本次危机中也无法独善其身。

2020年1月,国内新能源汽车产量和动力电池装机量同比下降过半。2020年2月,我国动力电池装车量再次呈现大幅度跳水,电池装机量为0.6GWh,同比下降73.4%,环比下降74.2%。1-2月,我国动力电池装车量累计2.9GWh,同比累计下降59.6%。有业内人士分析表示,电池装机量的普遍下滑必将影响电池企业的新增产能规划。

另一方面,市场紧缩,复工延迟,打乱了很多动力电池企业原本的节奏。特别是中小企业的处境会更加艰难,很容易出现资金链断裂的风险。

据动力电池产业联盟的统计分析,2019年,我国共有新能源汽车配套动力锂离子电池企业56家,较2018年减少了19家,截至2020年2月,企业数量缩减至25家,企业数量缩减超过一半。疫情影响下,2020年,动力电池企业或将进一步减少,整个行业加速洗牌。

此外,在《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2020年第3批)》中,共有32家电池企业为78款新能源汽车车型提供动力电池配套,新车型数大幅下降。其中,宁德时代一骑绝尘,配套的车型数量多达35款,将近总数量的一半。从配套车类型看,宁德时代也是唯一配套车型覆盖全品类的电池类企业。不仅如此,其合作的车企数量也是最多,多达22家。

可以看到,受疫情影响,抗风险能力较弱的中小企业或会面临倒闭风险,而头部企业拥有先进的技术积累和雄厚的资金支撑,受到的影响不大,反而因行业的洗牌加速,市场得到进一步的集中。

关于动力电池技术路线也一直备受业界的。2月18日,有媒体报道,新能源车龙头特斯拉与宁德时代商讨在中国工厂使用无钴的磷酸铁锂电池事宜。若能成,磷酸铁锂电池将首次被用于特斯拉在中国生产Model3车型。

此后,有媒体进一步确认,宁德时代今年向特斯拉供应的就是磷酸铁锂电池,且供货量不少于特斯拉上海超级工厂(一期)规划产能的40%。

消息一出,一时激起千层浪。特斯拉与宁德时代的合作,是否逆转动力电池技术路线,引发业界新的思考。在动力电池技术进步、车企成本压力以及电池安全性更受重视的多重背景下,磷酸铁锂电池或将迎来更广阔的发展空间。

动力电池应用分会研究部统计数据显示,宁德时代毫无疑问仍排名第一。值得一提的是,在今年2月份国内新能源汽车的动力电池总装机量523MWh中,松下超过去年同期装机量排名第二的比亚迪,以123.95MWh的装机量位列第二名,同比有小幅的增长。

据了解,特斯拉(上海)2月份产量3898辆,占比份额超3成,高居榜首。而2月份松下除了有0.21MWh的装机量来自一汽丰田以外,其余装机量来自特斯拉,LG化学则全部装机量均来自特斯拉,这也是导致动力电池市场发生变化的原因。

整体来看,2月份受疫情影响,新能源汽车产量低导致绝大部分电池企业的装机量大幅缩减,仅外资电池企业呈现上涨趋势。可以预计,未来国内动力电池的生产商将面临极大的竞争压力。

从目前的局势来看,面临这场严峻的考验,龙头企业拟扩大城池稳固地位,而中小企业也需寻找新的突破口。

据统计,截止到3月7日,今年已经有包括宁德时代、国轩高科、利天万世、格林美、恩捷股份、德方纳米、丰元股份等在内的十余家动力电池产业链企业进行了投资扩产,其中电池项目产能规模超50GWh。

2月26日,宁德时代公告定向增发不超过200亿元以进行扩产、前沿技术研发和补充流动资金。公司还计划总投资不超过100亿元建设宁德车里湾锂电池生产基地项目,该项目规划建设动力及储能锂电池生产线,预计建设周期为两年,新增锂离子电池年产能约16GWh。

1月18日,国轩高科与柳州市柳东新区管理委员会共同签署了《国轩柳州年产10GWh动力电池生产基地项目投资协议书》。该项目将分两期实施,项目一期用地200亩,达产后可形成5GWh锂离子动力电池系统产能;二期用地200亩,新增5GWh产能,累计实现10GWh锂离子动力电池系统产能。

2020年,新能源车退坡及疫情影响下,对动力电池行业的冲击在所难免,今年动力电池产量及装机量或将下滑。

目前,世界权威调研机构WoodMac下调了2020年对于中国新增电池产能的预期。该机构预计,2020年中国新增电池产能预期将下降10%,从原来的261GWh下调至237GWh。

不过随着疫情的好转,不少企业复产复工逐步展开,抗风险能力较弱的中小企业可能会面临倒闭风险,而头部企业凭借其深厚的技术积累和广泛的市场布局受到的影响有限。




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